Трое бродяг бредут по туманной Фландрии Брейгеля под перезвон отдалённых колоколов, пока не встречают на своём пути фургончик с новорожденным младенцем и его родителями – они представляются волхвами, и один из них всерьез начинает верить, что стал свидетелем рождества Христова.

На пути с небес в ад Люцифер задержался в земном раю – Мексике, где живут пожилая Лупита с внучкой Марией. Брат Лупиты Эмануэль делает вид, что парализован, чтобы иметь возможность пить и играть в азартные игры, пока женщины пасут овец. Люцифер не упускает своего шанса и изображает